近10年,中國的煤化工產(chǎn)業(yè)始終矛盾地發(fā)展著--國家先鼓勵,后限制;國家限制時,地方強力推動;當(dāng)爭論各方好不容易達(dá)成共識時,環(huán)保壓力、美國頁巖氣革命以及中東石油化工崛起帶來的沖擊與擔(dān)憂,又使煤化工的前景變得撲朔迷離.在這種情況下,人們比以往任何時候都更渴望了解煤化工的前途和命運,更渴望厘清哪類煤化工項目具備投資價值、哪些煤化工項目可能會成為明日黃花.今天,我們就從政策、技術(shù)、市場幾個方面對上述問題加以分析.

　　大規(guī)模發(fā)展?

　　國家并不鼓勵

　　2013年3月以來,沉寂了多年的煤化工項目審批工作悄然啟動.據(jù)不完全統(tǒng)計,一年來,已經(jīng)有包括中海油山西大同40億立方米/年、中電投新疆霍城60億立方米/年等15個煤制天然氣項目,中石化貴州織金60萬噸/年SMTO、中煤集團陜西榆林60萬噸/年DMTO等6個煤制烯烴項目,以及潞安集團150萬噸/年、伊泰集團200萬噸/年2個煤間接制油等23個新型煤化工項目獲得國家發(fā)改委"路條",另有包括神華寧煤400萬噸/年煤間接制油在內(nèi)的數(shù)個新型煤化工項目獲得了國家發(fā)改委的最終核準(zhǔn).

　　眾多項目密集被放行,令業(yè)內(nèi)興奮不已,不少人甚至認(rèn)為,禁限多年的煤化工項目審批終于開閘放水了,煤化工將在政策支持下迎來發(fā)展黃金期.但有專家提醒,業(yè)內(nèi)的臆測顯然有些一廂情愿,國家政策其實并未對煤化工松綁.

　　"國家對煤化工的發(fā)展至今依然延續(xù)著從嚴(yán)控制的態(tài)度,即便是業(yè)界寄予厚望的新型煤化工,國家也只是鼓勵技術(shù)開發(fā)和升級示范,并不鼓勵大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化發(fā)展."石油和化學(xué)工業(yè)規(guī)劃院院長助理、能源化工處處長李志堅這樣表示.

　　李志堅的話看似給煤化工潑冷水,實則道出了實情.仔細(xì)梳理近10年來國家有關(guān)煤化工的產(chǎn)業(yè)政策就不難發(fā)現(xiàn),國家層面不僅未對煤化工管制放松,而且愈收愈緊.

　　2005年6月7日,《國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)煤炭工業(yè)健康發(fā)展的若干意見》,要求發(fā)改委要制定規(guī)劃,完善政策,組織建設(shè)示范工程,穩(wěn)步實施煤炭液化、氣化工程.

　　2006年2月9日,《國家中長期科技發(fā)展規(guī)劃綱要》則明確,潔凈煤技術(shù)和煤炭綜合利用等計劃將得到科技部重點支持和推廣.

　　2006年7月7日,國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于加強煤化工項目建設(shè)管理,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的通知》,要求加快焦炭和電石行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,積極采用先進(jìn)煤氣化技術(shù)改造以間歇氣化技術(shù)為主的化肥行業(yè),推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展和技術(shù)升級.

　　如果說,上述政策在限制傳統(tǒng)煤化工的同時,對現(xiàn)代新型煤化工還比較寬容和鼓勵的話,那么,2008年以后,國家則明顯收緊了對新型煤化工的管制.

　　2008年9月4日,國家發(fā)改委下發(fā)《關(guān)于加強煤制油項目管理有關(guān)問題的通知》,要求除神華集團在內(nèi)蒙古和寧夏的兩個示范項目外,其他煤制油項目一律叫停.

　　2009年5月18日,國務(wù)院辦公廳下發(fā)《石化產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》指出,今后3年停止審批單純擴大產(chǎn)能的焦炭、電石等煤化工項目,原則上不再安排新的煤化工試點項目.

　　2011年3月23日,國家發(fā)改委下發(fā)《關(guān)于規(guī)范煤化工產(chǎn)業(yè)有序發(fā)展的通知》,要求在國家相關(guān)規(guī)劃出臺之前,暫停審批單純擴大產(chǎn)能的焦炭、電石項目;禁止建設(shè)不符合準(zhǔn)入條件的焦炭、電石項目;加快淘汰焦炭、電石落后產(chǎn)能.在新的核準(zhǔn)目錄出臺之前,禁止建設(shè)年產(chǎn)50萬噸及以下煤經(jīng)甲醇制烯烴項目、年產(chǎn)100萬噸及以下煤制甲醇項目、年產(chǎn)100萬噸及以下煤制二甲醚項目、年產(chǎn)100萬噸及以下煤制油項目、年產(chǎn)20億立方米及以下煤制天然氣項目、年產(chǎn)20萬噸及以下煤制乙二醇項目.上述標(biāo)準(zhǔn)以上的大型煤炭加工轉(zhuǎn)化項目,須報經(jīng)國家發(fā)改委核準(zhǔn).

　　由于項目審批權(quán)統(tǒng)一上繳至國家發(fā)改委,以致眾多此前擬化整為零獲批的煤化工項目,不得不爭先恐后地往《煤炭深加工示范項目規(guī)劃》中擠,因為只有進(jìn)入這個規(guī)劃,才有望得到國家發(fā)改委核準(zhǔn).然而,這個已經(jīng)通過國家發(fā)改委主任辦公會審議、原計劃于2012年年底發(fā)布的《煤炭深加工示范項目規(guī)劃》,時至今日也未見發(fā)布.

　　即便如此,業(yè)內(nèi)對煤化工的熱情依然未減.有專家和媒體在宣稱"國家鼓勵五大新型煤化工發(fā)展"的同時還表示,隨著《國家能源發(fā)展"十二五"規(guī)劃》、《"十二五"國家自主創(chuàng)新能力重點建設(shè)規(guī)劃》等政策文件的公布,現(xiàn)代煤化工獲得了政策上的支持與鼓勵.然而,仔細(xì)核實后,這一說法并不靠譜.

　　2013年1月1日發(fā)布的《國家能源發(fā)展"十二五"規(guī)劃》,除用較大篇幅要求加快常規(guī)油氣勘探開發(fā),大力開發(fā)非常規(guī)天然氣資源外,對煤化工進(jìn)行了這樣的描述:總結(jié)現(xiàn)有煤炭深加工示范項目經(jīng)驗,按照能量梯級利用、節(jié)水降耗、綠色低碳等要求,完善核心技術(shù)和工藝路線,穩(wěn)步開展升級示范.

　　2013年1月15日發(fā)布的《"十二五"國家自主創(chuàng)新能力重點建設(shè)規(guī)劃》,則根本未提及煤化工.

　　也就是說,2008年至2013年5月期間,國家沒有出臺任何鼓勵和支持大規(guī)模發(fā)展煤化工的政策.即便被業(yè)內(nèi)譽為對發(fā)展煤化工"明確支持"的《大氣污染防治行動計劃》,也只溫和地提到:"要加快調(diào)整能源結(jié)構(gòu),加大天然氣、煤制甲烷等清潔能源供應(yīng)."

　　2014年1月13日,國家能源局局長吳新雄在2014年全國能源會議上明確表態(tài):"按照最嚴(yán)格的能效和環(huán)保標(biāo)準(zhǔn),積極穩(wěn)妥地推進(jìn)煤制氣、煤制油產(chǎn)業(yè)化示范,鼓勵煤分質(zhì)利用,促進(jìn)自主技術(shù)研發(fā)應(yīng)用和裝備國產(chǎn)化."

　　至此,國家對煤化工的態(tài)度已經(jīng)明朗,即:堅決遏制傳統(tǒng)煤化工擴張和發(fā)展;積極穩(wěn)妥地開展現(xiàn)代新型煤化工升級示范工程建設(shè),做好戰(zhàn)略技術(shù)儲備;適度布局并建好煤制天然氣項目;同時也并未表態(tài)支持和鼓勵大規(guī)模發(fā)展現(xiàn)代煤化工.

　　項目前景?

　　遠(yuǎn)沒想的樂觀

　　國家政策并未支持大規(guī)模發(fā)展煤化工,煤化工項目的效益與市場前景同樣不支持該行業(yè)大干快上.

　　首先,煤制化肥、焦炭、電石、電石法PVC等傳統(tǒng)煤化工已經(jīng)過了發(fā)展黃金期.

　　根據(jù)中國煉焦工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,2013年,在我國取消焦炭40%的出口關(guān)稅和配額許可證雙重"利好"刺激下,國內(nèi)焦炭產(chǎn)量和出口量雖然大幅增長,依然有38.87%的焦炭企業(yè)虧損,虧損額達(dá)117.7億元.

　　"今年以來,各地壓縮鋼鐵、電石等高耗能、高污染產(chǎn)業(yè)規(guī)模,焦炭市場供大于求矛盾更加突出,成本倒掛愈發(fā)明顯,焦炭板塊仍在虧損."陜煤化集團陜焦公司總經(jīng)理李洋林說.

　　與焦炭市場相仿,"十一五"日子還比較好過的電石行業(yè),近兩年也在走下坡路.2012年,雖然各地給予電石企業(yè)一定的電價補貼政策,卻依然無法改變電石行業(yè)的困境.受產(chǎn)能過剩、能耗高、成本居高不下等諸多因素影響,這一年,電石行業(yè)幾乎全面虧損.2013年,在需求不振和產(chǎn)能繼續(xù)擴張的情況下,電石價格創(chuàng)近10年新低,行業(yè)虧損面進(jìn)一步擴大.

　　市場低迷同樣殃及電石法PVC行業(yè).2011年以來,電石法PVC價格持續(xù)陰跌,且無有效反彈行情,致行業(yè)全面虧損.

　　就連近幾年表現(xiàn)較好的煤制化肥市場,2013年也因合成氨、尿素、硝銨價格的大幅下跌導(dǎo)致業(yè)績變臉.中國氮肥工業(yè)協(xié)的統(tǒng)計顯示:2013年,氮肥行業(yè)實現(xiàn)利潤66.4億元,同比驟降51.4%,行業(yè)銷售利潤率僅為2.31%.

　　"由于2014~2017年,仍將有大量電石、合成氨、尿素、電石法PVC項目投產(chǎn),而需求難以明顯放大,加劇供大于求矛盾,使相關(guān)企業(yè)的日子愈發(fā)艱難."陜西省決策咨詢委員會委員胡海峰對傳統(tǒng)煤化工的前景表示擔(dān)憂.

　　其次,現(xiàn)代煤化工并非遍地黃金,一些項目潛在風(fēng)險不容忽視.

　　"雖然現(xiàn)代煤化工采用了煤炭清潔利用技術(shù)和多種先進(jìn)技術(shù)組合,綜合能耗大幅下降,一些產(chǎn)品供需缺口較大,項目前景可期,但這并不意味著現(xiàn)代新型煤化工是遍地黃金,投資什么都能賺錢."陜西煤業(yè)化工集團黨委書記華煒這樣說道.

　　比如,目前煤制芳烴僅完成了工業(yè)化中試,未經(jīng)工業(yè)化裝置放大試驗和運行驗證;煤制乙二醇雖然開發(fā)了5~6種不同技術(shù),有些技術(shù)還通過了工業(yè)化中試驗證,并建成大型工業(yè)化示范裝置,但包括草酸酯加氫催化劑選擇性差、乙二醇產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性差等問題尚未得到根本解決.更為重要的是,隨著中國煤制烯烴、中東乙烷制烯烴和北美頁巖氣凝析液制乙烯規(guī)模的擴大,石腦油制乙烯的比例將逐漸下降,全球乙烯成本中樞和價格中樞將緩慢下移,縮小乙烯法乙二醇與煤制乙二醇的成本差距,甚至使煤制乙二醇的成本優(yōu)勢蕩然無存.因此,華煒建議相關(guān)企業(yè)應(yīng)特別注意控制投資煤制芳烴及煤制乙二醇的風(fēng)險.

　　孰冷孰熱?

　　方向漸趨明朗

　　事實上,煤化工孰冷孰熱從近兩年銀行以及地方政府的態(tài)度變化中已經(jīng)有所體現(xiàn).

　　由于對傳統(tǒng)煤化工項目預(yù)期悲觀,2013年起,包括工行、建行在內(nèi)的幾大銀行,紛紛出臺政策,嚴(yán)格控制對煤化工項目信貸.一家商業(yè)銀行在其《2013年度授信政策指南》中特別強調(diào):應(yīng)謹(jǐn)慎評估煤制天然氣、煤制烯烴、煤制油、煤制乙二醇等現(xiàn)代煤化工項目的技術(shù)及經(jīng)濟可行性,擇優(yōu)支持國家有關(guān)部門核準(zhǔn)建設(shè)的"十二五"煤炭深加工示范項目,從嚴(yán)控制煤制化肥、焦炭、電石法PVC等傳統(tǒng)煤化工的信貸投放.對于生產(chǎn)工藝落后、規(guī)模較小的高風(fēng)險企業(yè),應(yīng)加大融資清退力度;對那些項目環(huán)評和用地手續(xù)不齊全、未經(jīng)有關(guān)部門核準(zhǔn)、資本金比例不足30%的煤化工項目,不得發(fā)放貸款;對借款人或項目控股股東信用等級未達(dá)到AA-及以上、項目控股股東未提供連帶擔(dān)保、項目技術(shù)成本無明顯優(yōu)勢、項目規(guī)模未達(dá)到國家規(guī)定的規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)、無30年以上穩(wěn)定煤炭供應(yīng)的煤化工項目,不予貸款.同時規(guī)定:要從嚴(yán)控制對煤化工企業(yè)的流動資金貸款.

　　"原規(guī)劃的二期260萬噸/年焦炭項目已被叫停,我們將把更多財力和物力用于對現(xiàn)有裝置節(jié)能改造、延長產(chǎn)業(yè)鏈和發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟上."陜煤化集團黃陵礦業(yè)公司總經(jīng)理師永貴說.

　　而據(jù)了解,渭化集團45/80化肥擴能計劃、酸酸聯(lián)產(chǎn)醋酐項目建設(shè)計劃,現(xiàn)已經(jīng)被10萬噸/年乙二醇項目建設(shè)計劃替代.2007~2011年,曾經(jīng)高調(diào)進(jìn)軍煤化工領(lǐng)域的聯(lián)想集團,正在陸續(xù)撤離煤化工市場;一度宣稱要持續(xù)大幅擴大煤制尿素產(chǎn)能的某央企,去年以來大幅壓縮了對傳統(tǒng)化肥項目的投入,把更多資金投入到新疆伊犁和陜西榆林等煤制烯烴項目建設(shè)上.

　　不僅銀行對煤化工項目無情翻臉,就連此前充當(dāng)煤化工建設(shè)主推手的地方政府,對煤化工的態(tài)度也發(fā)生了微妙變化.

　　2011年前后,幾大主要煤炭凈調(diào)出省區(qū)均發(fā)布了宏偉得令人咋舌的煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展"十二五"規(guī)劃.其中,新疆計劃"十二五"期間,投資8773億元,新增煤制尿素260萬噸、煤制二甲醚80萬噸、煤制天然氣1000億立方米、煤制烯烴100萬噸、煤制乙二醇100萬噸、煤焦化800萬噸年生產(chǎn)能力;山西省擬投資8000億元,形成540萬噸煤制油、100萬噸甲醇制清潔燃料、340萬噸煤制烯烴、150億立方米煤制天然氣、100萬噸乙二醇、1000萬噸尿素、300萬噸焦油加工、100萬噸粗苯加工年生產(chǎn)能力;陜西省擬投資5557億元,建設(shè)27個現(xiàn)代煤化工項目,形成4200萬噸甲醇、1000萬噸煤制烯烴、1500萬噸煤制油年生產(chǎn)能力;內(nèi)蒙古計劃投資4000多億元,新增876萬噸煤制油、300億立方米煤制氣、480萬噸二甲醚、180萬噸乙二醇、100萬噸煤制烯烴年生產(chǎn)能力;貴州省擬投資1000多億元,建設(shè)畢節(jié)、六興、黔北3大煤化工基地,新增400萬噸煤制合成氨、300萬噸醇醚、140萬噸煤制烯烴、70萬噸乙二醇、150萬噸電石、80萬噸PVC、100萬噸燒堿、1000萬噸焦炭、100萬噸焦油深加工年生產(chǎn)能力.

　　而在今年召開的2014年地方兩會上,上述規(guī)模被明顯壓縮和調(diào)整.比如山西省要求,嚴(yán)禁上馬焦化等新增產(chǎn)能過剩項目.內(nèi)蒙古強調(diào):要突出抓好能源、化工基地重大項目開工建設(shè),規(guī)模化、鏈條化、集群化承接產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移,力爭新開工建設(shè)煤制油450萬噸、煤制烯烴220萬噸、煤制氣200億立方米等項目,不再提及煤制二甲醚項目.陜西省明確:在加快中煤榆橫烯烴、陜煤蒲城煤制烯烴示范等項目建設(shè)的同時,構(gòu)建從煤油氣開采到精細(xì)化工的完整產(chǎn)業(yè)鏈.貴州省要求嚴(yán)格控制煤制化肥、焦炭、電石、PVC等傳統(tǒng)煤化工項目規(guī)模,不再支持上馬能耗高、效益差的傳統(tǒng)煤化工項目.新疆提出,要加快石油石化、有色、裝備制造等8個千億元產(chǎn)業(yè)發(fā)展,推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級;以推進(jìn)中石油"新疆大慶"計劃和中石化西部大油田計劃為契機,加快石油石化及下游產(chǎn)品精深加工業(yè)發(fā)展,謀劃實施地方主導(dǎo)自主開發(fā)大型油氣項目;加快煤層氣、頁巖氣等非常規(guī)能源勘察開發(fā),啟動準(zhǔn)東煤制氣項目、新粵浙管線建設(shè),加快現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展.

　　"從地方兩會傳遞的信息不難看出,地方政府對煤化工項目的態(tài)度已經(jīng)由普遍狂熱到區(qū)別對待.其中,煤制天然氣、煤制烯烴、煤制油等新型煤化工和精細(xì)化工項目成為地方政府關(guān)注與支持的重點,焦炭、化肥、氯堿等傳統(tǒng)煤化工項目則遭到冷遇并將被遏制."陜西省社科院經(jīng)濟研究所副所長吳剛這樣分析.

　　"地方政府的態(tài)度變化符合客觀規(guī)律和市場規(guī)律."中科合成油工程公司技術(shù)顧問唐宏青這樣評價.他說,2012年,中國天然氣缺口達(dá)300億立方米,2013年增至534億立方米,乙烯當(dāng)量進(jìn)口量更超過1000萬噸,預(yù)計2015年天然氣對外依存度超過35%,2020年石油對外依存度超過60%,均存在較大的市場空間.這表明中短期內(nèi),投資煤制氣、煤制油、煤制烯烴項目的綜合風(fēng)險較小,也會帶來較好的經(jīng)濟與社會效益.

　　中國工程院副院長謝克昌院士表示,新型煤化工產(chǎn)業(yè)有助于國家能源安全戰(zhàn)略的實施,發(fā)展勢頭不可阻擋.隨著技術(shù)的進(jìn)步和成本的下降,新型煤化工的活力將大大增強,前景持續(xù)向好,國家與地方政府理應(yīng)區(qū)別對待,擇機穩(wěn)妥推動.

　　華煒則冷靜地表示,雖然一些新型煤化工項目具備較好的前景,但仍需通過煤分質(zhì)利用,才能最大限度地提高資源利用率,降低綜合成本,提高項目收益.

　　他說,從長遠(yuǎn)看,無論傳統(tǒng)煤化工還是現(xiàn)代煤化工,都將受到二氧化碳排放、水資源短缺制約,甚至可能遭遇頁巖氣、煤層氣,尤其可燃冰規(guī)模化開發(fā)的挑戰(zhàn).為最大限度地規(guī)避風(fēng)險,無論煤制烯烴、煤制天然氣,還是煤制油項目,都應(yīng)借助煤的分質(zhì)利用,先抽提煤焦油等煤中輕質(zhì)易揮發(fā)組分,對其進(jìn)行深加工,生產(chǎn)"三苯"、酚、蒽、吡啶、碳纖維及清潔燃料油等高附加值精細(xì)化工產(chǎn)品,再用提取了煤焦油等輕質(zhì)易揮發(fā)組分的焦炭(焦粉)進(jìn)行發(fā)電或造氣,生產(chǎn)電力及其他化工產(chǎn)品,這樣才能實現(xiàn)煤炭分質(zhì)分級高效清潔利用和物盡其用,大幅提升資源利用水平和能源效率,降低項目成本,提升項目綜合效益和產(chǎn)品市場競爭力,促進(jìn)煤化工產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展.